合規科技（Regtech）最近在港發展迅速，金管局去年11月更制定兩年計畫，推動銀行業應用合規科技。事實上，本地創科界已有多項研發，協助銀行識別被制裁人士，甚至利用人工智能追蹤可疑資金交易，惟銀行擔心初創技術未獲監管機構認可，令科技引入有阻滯，不少初創更要花兩個月時間向銀行證明技術可行，費盡人力物力。創科界期望港府可通過政策及資助，鼓勵金融機構應用合規科技。另一邊廂，有業界則將技術進一步應用至律師樓、會計師樓，甚至是物流業，開闢新市場。
香港監管科技協會去年調查發現，本港合規科技公司規模五年急增十倍，至今已有近百家相關公司，其中一半更是營運少於兩年的初創。協會主席張浩年解釋，自2008年金融海嘯後，監管機構不時增加金融業的規管，銀行須增聘相關人手應對，令企業成本大增，創科業界於是思考以科技簡化流程，並減省成本，「展望未來的監管只會愈來愈複雜，如果銀行業不斷增聘合規及風險人員，很快就會不合成本比例。」
合規科技的應用包括監管合規責任、金融罪行、操守及客戶保障、風險管理等，其發展引來金管局的注意，並於去年11月公布合規科技白皮書，提出十六項建議，包括加強銀行業對合規科技的認知、提供財務誘因加快科技採用、建立人才庫等，令香港成為合規科技的全球領先地區。
倡設合規科技公司清單
銀行業涉及客戶資料眾多，監管機構對銀行的要求亦最嚴格，合規科技在銀行業有最多的應用場景。Regtics設計的人工智能監管程式，可監控銀行內的用戶交易過程，從中找出懷疑洗黑錢的戶口。Regtics反欺詐及合規總監周偉光表示，坊間雖然有類似系統，但找出可疑交易的準確度不高，亦難以應對層出不窮的洗黑錢新手法，其系統的深度學習功能，可從交易中找出蛛絲馬迹。
周偉光過去一年向銀行推銷系統時，面對兩大難關，「就算銀行覺得有用，他們更關心監管機構是不是已認可我們的技術。」Earth Channel創辦人黃偉江認同，由於銀行取態保守，單靠初創公司一方保證系統可行，難度頗高，他們往往要與銀行商討一至兩年，始能達成生意合作。他建議監管機構提供合規科技公司清單，解決銀行信心不足的問題。
資助初創進行概念驗證
此外，周偉光指出，銀行一般會要求初創公司進行概念驗證（Proof of Concept，下稱POC）程序，以其公司為例，由於其系統須取得銀行用戶資料，為免客戶資料外泄，他要派多名員工到銀行IT部，現場模擬運作系統。即使不計算前期準備工作，他每次進行POC最少花費一至兩個月，整個過程銀行也不會向他繳付任何費用，「就算無錢都一定要做，因為很多銀行要看到POC結果，才會進一步討論價錢及合約的問題。」他建議港府參考新加坡，為進行POC的初創企業及銀行提供資助。事實上，財經事務及庫務局早前已推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計畫，並於2月26日開始接受申請，資助額最高可達十五萬元。
助機構為客戶作背景審查
銀行對技術供應商的保安要求嚴格，亦增加初創公司的難度。張浩年表示，初創公司難以在短時間內符合銀行的保安準則，即使做到，相關投資也要數百萬元，一般初創難以負擔，不少公司望而生畏，只能先針對保安門檻較低的券商。他建議金管局與銀行商討，放寬部分要求，令初創毋須花費大量成本，協助業界成長。
除了金融業外，業界近年亦拓展合規科技於不同行業的應用，連融控股研發的合規管理軟件，會即時更新各國的制裁人士名單、以及法院不良紀錄，協助機構為客戶進行背景審查。其行政總裁林衛琳表示，自2018年起，本港的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》除了要求金融機構為客戶作盡職審查，律師、會計師、秘書公司均有相關規定，其公司於是提供雲端平台供這批客戶使用，反應理想，「有些公司即使法例無要求他們做背景審查，但為了減低風險，也想了解客戶的背景紀錄，特別是需要與外國買家頻繁往來的貿易公司。」
騰世亞洲正研究利用區塊鏈技術，加快客戶開立公司並建立銀行戶口的時間。其行政總裁梁展強指出，由於銀行積累大批待審核的個案，導致以公司名義建立銀行戶口需時三至六個月，但他留意到，秘書公司為客戶成立公司時所進行的審查工序，約八成與銀行的審查工作相同。因此，其研發的區塊鏈平台，可將秘書公司審查的資料分享予銀行，預計可大幅節省銀行審批時間。
除了深耕香港市場，梁展強亦放眼東南亞，其貿易融資系統在台灣大受歡迎，他解釋，本港合規行業的專業水準屬世界前列，令外國人對香港合規科技產品投下信任票，有助業界開拓海外市場。
自發組聯盟 向銀行介紹技術應用
有見銀行業對本港初創擁有的合規科技產品並不熟悉，業界去年自發組成聯盟，方便金融業界了解不同應用方案。
張浩年2019年與多名行內人成立香港監管科技協會，他坦言近半本港合規科技初創成立不過兩年，銀行業界難以掌握初創的技術及應用場景，他期望協會可組成生態圈，齊備不同合規環節的應用。
周偉光補充，目前銀行大多採購外國企業的合規科技產品，惟產品要在港應用，須進行本地化的過程，令成本大增。相反，香港初創產品大多針對本港金融機構的需要設計，可助銀行節省成本。他相信本地初創打響知名度後，成本有望進一步下調，「很多中小企都覺得合規科技產品昂貴，我們希望日後可以用合理價錢提供產品，令中小企也可以提高監管水平。」
Posted on 27 Apr 2021.