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YF Life Insurance International Limited 萬通保險國際有限公司

財務策劃顧問

09-May-2025

Ref:JM2099095

Full Time

Job description
Company details

*主要職責：*

產品知識培訓：深入學習各類保險及金融產品，包括人壽保險、儲蓄保險、醫療保障、子女教育基金、退休保障及投資基金等。
客戶需求評估：分析客戶的財務狀況、需求及目標，制定專屬的理財方案。
業務推進：協助公司推進各項業務發展計劃，提升客戶滿意度及業務增長。
專業建議提供：針對客戶的財富管理及投資問題提供解答，並給予專業的理財建議。
關係維護：與客戶建立長期穩定的關係，保持定期聯繫，隨時掌握他們的需求變化。

*資歷要求：*

學歷要求：中學文憑5科2級或以上（必須包括中文或英文，以及數學）。
語言能力：具備良好的粵語能力；一般的英語及普通話能力。
經驗要求：有相關金融或保險行業經驗者將優先考慮，但並非必需。
個人特質：擁有良好的溝通技巧及服務意識，主動積極，能夠獨立工作並與團隊合作。

*福利待遇：*

清晰公平的晉升階梯
無上限佣金+每月津貼 (20K至50K)
團體醫療保障
海外旅遊獎賞
入職申請成功獲退考試牌照費

有興趣者請將履歷表發送至【[email protected]】

Tags for this job:

Industry

Insurance
Job Function

Banking & Financial Services>Analyst

Banking & Financial Services>Fund Management

Banking & Financial Services>Investment

Sales, CS & Business Development>Business Development

Sales, CS & Business Development>Financial Services Sales
Location
Salary

HK$ -
Employment Type

Full Time
Benefits

我們公司現正尋找具熱誠和專業精神的財務策劃顧問，以協助我們為客戶

提供全面的財務建議和服務。該職位主要負責多方面的業務發展，包括但

不限於保險與金融產品的深入學習、客戶需求評估及理財方案的制定。

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