作為鐶安財務策劃的主力團隊，公司的銷售部門有逾百名理財顧問，其中約四分之一為三十歲以下。該公司的業務拓展總監梁炳榮觀察到他們的共通點：「這些新血大都充滿朝氣和活力，不計較付出，滿有理想，希望能為公司，甚至整個行業有所貢獻。」不過，梁炳榮亦表示，心中理想不一定合乎實際需要。這些新一代可能較為衝動，一遇挫折，便容易退縮，所以導致流失率普遍較高。

梁認為，初投職場的年青人，在業界工作一段時間後，可能發現自己並不適合而選擇離開，是可以理解，也無傷大雅。對於決定留在行業作長遠發展、並具潛質的年輕理財顧問，公司再加以栽培，並視之為重要資產。「良禽擇木而棲。公司必須要在行業內具一定的競爭力，否則人才自然會如流水般離開他投。而且我們可提供專業訓練，並製造額外的實戰機會，讓年輕同事能持續提升經驗及知識，彌補他們不足之處，並配合公司的發展，顧問自然願意留下。」

梁炳榮猶記得，有一名年輕人在其他保險公司工作約四年之久，但業績一直未如理想。兩年前他轉換新環境，加入鐶安。這位同事接受一連串的培訓，並能與團隊合作無間；而且鐶安代理多間保險商的理財產品，讓理財顧問掌握更多銷售機會，故此其業績突飛猛進，在短短兩年間，已晉升至財務策劃經理的職位，負責管理六個人的團隊，收入更比轉職前大增數倍。他更受公司委託，籌辦應付相關牌照考試的溫習班，成為新人的「大師兄」。 「這位同事十分好學，幾乎全數出席公司所安排的課堂訓練，同時又願意聽從資深同事經驗之談，虛心接受意見。在天時、地利、人和之配合，他終能踏出青雲路。」

實戰機會 由年輕理財顧問發揮創意

為讓年輕團隊能活用他們無限的創意和活力，鐶安財務策劃不時都會在各商場舉辦展覽會，並由他們全權策劃及執行，管理層在幕後負責提供所需的資源。梁炳榮認為，此舉可以磨煉同事分派人手及調配資源的領導能力，讓他們累積成功感；另一方面，營銷同事在展覽會中面對大量的人流，變相有相對密集的機會，讓他們練習應對客人的技巧。這些寶貴的實戰經驗，為大家的事業發展，帶來正面效應。

梁炳榮舉例，在過去數年鐶安與一間保險商合作，在香港會議展覽中心進行了一個專為迎接嬰孩的家庭而設的「BB 保險展」，為這些客戶層介紹如何選擇及購買適合的保險產品。「整個展覽會由年輕同事作主導，由擺設到銷售策略都見到他們的新穎創意，配以適合這些夫婦的保險產品，令整個推廣活動十分出眾。 」

在培訓方面，為了保持理財顧問的專業水準，以及提升他們對金融保險業的知識，鐶安不時與職業訓練局合作，以「包場」形式為僱員提供如投資心理學、危疾保障賠償案例分析等課程，既確保同事的質素達到法例要求，同時亦可提高他們的競爭力。