陳海蓬(Kelvin) 於香港城市大學主修市場營銷學，畢業後加入4As 廣告公司從事市場推廣工作數年，主要擔當創意團隊與廣告客戶之間的橋樑。隨著近年創

意樞紐(Creative hub) 陸續遷往東南亞其他地方，行業前景變得不明朗，考慮到長遠發展，Kelvin 萌生轉換跑道的念頭。經大學同學Jerry 介紹，Kelvin 了解到理財行業的發展前景，並從中得知香港永明金融有限公司(「永明金融」) 特別為有志發展長遠事業的年輕人成立了「永明才俊學院」，Kelvin 覺得學院提供的完善發展配套及支援非常吸引，遂決定申請加入，現為永明金融營業行政經理。

 

 

Kelvin 表示，「永明才俊學院」為學員提供有系統而全面的專業培訓，涵蓋理財策劃概念、理財產品知識，以至溝通及銷售技巧等多個範疇，協助新人在短時間內掌握專業理財顧問必須具備的專業知識和技巧。他說：「學院為新人提供不同的支援及發展機會，例如路演(Roadshow) 發掘客源，並舉行不同主題的講座，協助我們了解理財顧問可選擇的事業發展方向。早前學院參與了婚禮展，並在展覽中設置攤位，讓新人有機會接觸準新婚夫婦的客戶群，拓展客戶網絡。」

 

Kelvin 認為，「永明才俊學院」為有意於理財行業長遠發展的人才提供了非常理想的發展平台，完善的配套及支援令新人可安心專注開展理財事業。而永明金融在市場上享譽多年的強積金計劃，亦成為新人的敲門磚，持續帶來業務機會。Kelvin 續說：「除了公司及學院的豐富資源外，我所屬團隊NOVA 也設立

了一套有系統的培訓制度，教授發掘客源及與客戶溝通的技巧，加上團隊主張以人為本，有著濃厚的互助文化，同事都很樂意互相幫助，使我更快融入新環境，並順利起步。」

 

 

Kelvin 指出，理財顧問與市場推廣工作最大的分別是自主性：「理財工作的自主性高，每天的日程都由自己安排。我認為最重要是保持自律與熱誠，當你對工作有熱誠又懂得自律，自然不會變得放任、懶散，還會自發學習不同的新事物，增進知識充實自己。我常常把自己當作海綿，從不同的人和事物吸收新知識和意見，再因應自己的能力摸索出一套適合自己的處事模式。要勝任理財顧問工作，除了專業理財知識外，不同領域的知識及待人接物的態度和技巧都很重要，所以我一直努力學習，務求盡善盡美。」

 

儘管入行日子尚短，但Kelvin 憑著專業盡責的服務態度，深得客戶的信賴。Kelvin 認為要贏得客戶信任，靠的不是口甜舌滑硬銷產品，而是付出真心：「當你以真心對待，對方一定感受得到。我一直主張以真誠的態度對待每位客戶，細心聆聽他們的需要、意見、感受，並率真地表達我的看法，毫不掩飾。

如能做到坦誠相見，就能建立互信。我很高興在成為理財顧問後，能與每位客戶結緣並成為朋友，即使不是經常見面，也時常保持聯繫，互相關心，這份情誼彌足珍貴！」

 

最後，Kelvin 感謝直線經理Jerry 及營業經理Gareth 全力支援，以及一眾團隊同事包括高級分行經理Vincent、高級業務總監Nic 的意見及鼓勵，使他順利開展理財事業並茁壯成長。他亦感激家人及女友在背後默默支持和關懷，令他感到很溫暖，並成為他發展長遠理財事業的推動力。Kelvin 正積極招募人才建立團隊，期望與更多年輕人才並肩成就理想事業。

 

 

(以上資料由客戶提供)