現今職場講求Work-Life Balance，也就是在工作與生活之間取得平衡，這在普遍香港打工仔眼中近乎是天方夜譚，對不少職業女性來說，要兼顧工作和平衡家庭角色更是難上加難。在職媽媽陳寶欣（Polly）為了更好地照顧年幼的孩子，毅然放棄八年的財務人員工作，轉投工作模式較靈活的理財策劃行業，成功尋回自己的生活節奏，同時自主發展個人事業，事業家庭兩得意。
Sun Life永明財富及風險管理營業副總監陳寶欣（Polly）
Polly大學時主修人力資源管理，畢業後加入廣東中山一間傢俱公司任職財務人員。面對行業萎縮，加上工時長，難以照顧兩名年幼孩子，遂於去年決心轉行，在朋友Kevin（Sun Life永明聯席合夥人謝宇鵬）介紹下加入Sun Life永明。她說：「我和家人都有購買Sun Life永明的保險，對這間公司一向印象很好。萌生轉行念頭後，從Kevin口中得知Sun Life永明設有『永明才俊學院』（BrighterGen Academy，下簡稱「學院」），為新晉理財顧問提供完善的培訓計劃，覺得配套和獎賞都好吸引，而且香港保險業發展迅速，加上身邊朋友的支持，我決定申請加入。」
真誠待人 持續學習
從入職八年的安穩工作轉到全新的領域，要走出舒適圈固然需要勇氣。為了孩子和長遠的事業發展，Polly堅決勇敢踏出第一步。「我相信天道酬勤，一直抱有持續學習的心態，努力學習新知識，感恩獲得公司全力支援，學院提供的培訓課程非常實用，除了理財策劃的概念及產品的專業知識外，導師還會教授與客戶溝通的技巧等，對新人幫助很大。學院不時舉辦講座，邀請行內資深人士擔任嘉賓，分享個人經驗和心得，印象最深刻的一次講座是一位前輩分享他在疫情時克服困難的經歷，他的毅力和堅持實在令人佩服。」
經過一番耕耘後，Polly在入職大半年後就完全適應新環境，業務漸上軌道。她笑言自己性格較文靜，以往工作經常對著電腦，鮮少與人打交道，成為理財顧問後，隨著見客機會增多，她亦更樂於與人溝通。「現在每天都會與不同的人聊天，社交生活更豐富，這些交流互動擴闊了我的眼界，讓我更了解世界。」她認為理財顧問應緊貼世界步伐，除了緊跟公司的方向，及時留意新產品外，現在她會更密切關注國際及社會大事、行業及經濟發展等，以保持敏銳的觸角，這亦有助她更易與客戶打開話題。
此外，Polly認為，理財顧問必須以真誠的態度待人，踏實做事，絕不能唯利是圖。「我會視客戶為朋友，先了解客戶的情況及承擔能力，切身考慮其需要，再作出最適切的建議，絕對不會硬銷產品。」Polly的真誠和踏實的處事方式，令身邊朋友都信賴她，因而獲得不少客戶轉介。
理財顧問的彈性工作安排，使Polly得以靈活安排時間與家人同遊，共享家庭樂。
彈性工作安排 促進親子關係
Polly的家人目前居於內地，她轉行後雖然要中港兩邊走，但工作靈活性比以前高，讓Polly更容易分配時間陪伴家人。她笑說：「以前經常很晚才下班，回到家已經很疲累，已沒太多精力陪小朋友玩。轉行後，工作環境以至團隊氣氛都很好，令我更有活力，家中兩位小朋友都好開心，因為與媽媽在一起的時間多了，我們的親子關係也大為改善。」
Polly坦言，對在職媽媽來說，要兼顧事業和家庭真的不容易，而孩子是媽媽最大的牽掛，她慶幸自己有勇氣踏出一步，開展理財事業，終能好好平衡工作與家庭，生活也變得更多姿多彩。談到未來目標，Polly表示她正努力提升業績，有望在今年內取得「百萬圓桌會MDRT」會員資格，然後再組建個人團隊，冀幫助更多有志發展長遠事業的朋友實現理想。
(以上資料由客戶提供)
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