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用心經營 事業成功在望
24 Apr 2020

 

無論身處任何領域或從事任何職業,成功貴在用心,必須付出時間和努力,不可能一步登天。對初出茅廬的職場新鮮人來說,時刻抱持專注認真的態度,把握好每一個細節,用心做好每一件事情,才能循序漸進,一步步邁向事業成功。

 

香港永明金融營業行政經理陳子樂(Jason)與分區總監張焯熙()及分組經理陳瑋岳()

 

香港永明金融有限公司(永明金融」)營業行政經理陳子樂(Jason)畢業於香港中文大學心理學系,去年加入永明才俊學院」(BrighterGen Academy),是永明金融精心打造的新一代理財菁英之一。入行前Jason為兼職羽毛球教練,曾考慮完成學業後投考公務員,但思前想後,怕公務員工作太刻板,未必適合其外向性格,加上他喜歡與人接觸交流,遂選擇投身前景秀麗的理財行業,期望能一展所長,開展長遠事業。

 

Jason在加入永明金融後生活多姿多采,去年與團隊夥伴前往泰國旅行。

 

完善配套 自主發展步伐

 

Jason說:「我希望在工作上享有多一點自主,以便更靈活安排時間陪伴家人和女朋友。女朋友與我同為中大心理學系畢業生,她的目標是成為臨床心理學家。我希望在她漫長的專業生涯上全力支持她,互相鼓勵及成長,而永明金融正好為我提供了一個理想平台!永明才俊學院』為新人提供完善的專業培訓及支援配套基礎培訓課程非常有系統,使我在約兩個月內迅速掌握專業理財顧問必備的專業理財概念、產品知識及溝通技巧,順利開展事業。學院亦不時舉辦不同主題的活動,形式生動有趣,還可以邀請朋友或客戶參與,讓他們了解我的工作,提高對我的信心。

 

Jason透露,在加入永明金融,他曾比較過不同的保險公司,但還是覺得「永明才俊學院」的配套最好:「永明金融在香港已有128年悠久歷史,不僅實力雄厚,還樂於投放豐富資源成立永明才俊學院』,協助年輕人實踐事業抱負,更設有特快晉升階梯,發展路向非常清晰,令我明白只要我肯努力,就會獲得晉升機會,發展步伐完全由自己控制!」

 

 

Jason與女朋友Kathy慶祝拍拖四週年紀念。

 

將心比己 為客戶設想

 

在短短一年間,Jason從二十出頭的大男孩蛻變成為獨當一面的理財顧問,並於行業站穩陣腳,自然有其過人之處。Jason謙稱自己尚處於起步階段,正不斷努力學習及豐富經驗。有人認為從事銷售工作,最重要是掌握顧客心理投其所好,Jason倒認為與客戶相處最重要是「從心而發」:「客戶想要的是專業和貼心的服務。作為理財顧問,應細心聆聽客戶的需要及留意細節,從而作出專業的理財分析,並為客戶設計最適切及周全的理財方案。顧問如果能時刻將心比己』,為客戶設想,專心致志做好理財策劃的角色,而非關注佣金多寡,我相信客戶會感受得到。」

 

Jason的客戶年齡層廣泛,從20多歲至50多歲皆有,當中近八成來自「陌生市場」(Cold market)及強積金交叉銷售。他笑說:「也許是我個性比較真率,處事細心吧,客戶都很信任我。我特別重視售後服務質素,經常與客戶保持聯繫。有甚麼事情如果能幫得上忙,我也會樂意協助。」正是這份真誠與用心,使Jason與客戶建立互信關係,甚至成為好友。他續說:「這對我來說是很大的鼓舞。能夠在茫茫人海中與客戶相遇、相識,並成為朋友,這份情誼勝過任何報酬!多得客戶的鼎力支持及轉介,使我得以穩步拓展事業。」

 

 

生命的理想境界在於能夠在有限的時光裡,一心一意做好想做的事。想要活得精彩,就要不斷完善自己。作為新一代理財顧問,Jason亦力求上進,積極裝備自己,走專業路線,以保持個人競爭力及提升專業形象,同時迎合行業步向專業化的趨勢:「想要更有效地幫助更多客戶,就必須具備更豐富的專業理財知識。我會持續進修,並以考取認可財務策劃師CFP (Certified Financial Planner)等專業資格為目標。我希望於今年內晉身百萬圓桌會(MDRT)會員行列並建立個人團隊,晉身管理層,繼續在事業上尋求突破!」

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