近年大熱的 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 16型人格測試已成為很多人茶餘飯後的話題，也有不少在職人士藉測試了解個人特質，作為事業發展路向的參考。不過作為上班族，無論你是I人或E人，在工作一段時日後，難免踏入倦怠期，對工作產生無力感，從事Marketing十多年的Yvonne也不例外，「與其原地踏步，不如重新審視個人目標和需求，重新出發，突破事業瓶頸。」
創業行政經理何宜芳（Yvonne）
Yvonne何宜芳畢業於香港城市大學市場營銷學系，曾於多家大型機構從事活動及展覽策劃工作，其後於一家環球金融機構擔任環球活動籌劃經理，在Marketing界累積了十多年經驗。因工作關係，Yvonne經常需要海外出差，留在香港的時間少之又少，工時長，壓力大。隨著日子過去，她開始感到疲憊，而身為「貓奴」的她，亦希望多一點私人時間陪伴愛貓和家人，在工作和生活之間取得平衡，遂萌生轉換跑道的念頭。
笑容可掬的Yvonne親切健談，在訪問期間偶然談及MBTI，原來她是ENFJ人格—性格熱情外向、積極開朗的天生領導者。根據MBTI16型人格測試，ENFJ人會努力改變現狀，追求進步; 難怪Yvonne面對事業瓶頸時心態仍保持積極。Yvonne表示，當時與她相識多年的大學同學Jasmine（營業行政經理張希欣）提議她轉投理財策劃行業。Jasmine認為Yvonne具親和力、樂於助人的性格非常適合。「我本身好認同保險的重要性，剛畢業已購買保險產品，過去幾年在金融機構工作的經驗，亦令我對這行業有一定了解。Sun Life永明在香港成立130多年，為客戶提供多元優質保障、理財產品及退休策劃服務，強積金產品在市場上亦具知名度，令我更有信心。」經過幾個月的考慮，Yvonne終在Jasmine的推薦下申請加入「永明才俊學院」（BrighterGen Academy，下簡稱「學院」）成為理財顧問。
（左起）業務總監張焯熙、營業行政經理（分組）張希欣及高級營業行政經理（分部）蔡子俊陪同Yvonne（左二）出席「Sun人培訓課程畢業禮」。
全方位支援 助新人順利起步
Yvonne坦言，離開熟悉的領域轉投另一行業，難免會有不安感，慶幸所屬的NOVA團隊設有完善的系統及指引協助新人，而學院亦提供專業培訓課程，傳授理財策劃的專業知識、產品知識和銷售技巧，並不時舉辦不同的活動和講座，邀請名人或行內資深從業員分享心得和經驗，使她獲益良多。
她說：「感恩能獲得公司、學院及團隊的全方位支援，使我在短時間內順利起步，開展理財事業。作為新人，我就像海綿一樣，不斷吸收不同的知識和前輩分享的經驗，冀望能茁壯成長，持續進步。」Yvonne又指出，家人、朋友和另一半都支持她入行，成為她的強大後盾，推動她全力以赴面對挑戰。
Yvonne與團隊同事相處融洽，並結伴到台灣旅行，感情深厚。
以人為本 深入了解客戶需要
作為ENFJ人，Yvonne一向擅長社交，喜與人溝通。成為理財顧問後，每天見客，Yvonne都非常享受，全然不覺得辛苦。「我和客戶就如朋友般相處，如果大家相處的方式舒服自在，自然會享受見面過程。每次見面我都會設身處地為客戶著想，了解他們的需要。我覺得『以人為本的精神』好重要，每個人的需要都不一樣，所以每個理財策劃方案都應該獨一無二。理財顧問的職責是深入淺出地向客戶講解理財策劃，以人性化方式處理其需求，並利用專業知識作出最適切的建議。」
Yvonne具親和力、責任心和為人設想的個性，使她深得客戶信賴，事業發展愈來愈順理。她笑言喜歡現在的工作：「理財顧問的自由度較大，我可以找到適合自己的方式工作，不再像以前般受掣肘，亦有更多時間做自己喜歡的事，平衡工作與生活。」
談到未來目標，她表示希望今年能取得「百萬圓桌MDRT」會員資格，然後再計劃建立個人團隊。「其實我經過深思熟慮才轉行，畢竟理財策劃是長遠的事，對客戶很重要。成為理財顧問是對客戶的終身承諾，我希望竭盡所能，幫助更多人做好理財策劃。」
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